私海

转公海及客户共享、转让：

销售人员有权转让自己的私海客户给其他销售人员或者跟其他销售人员共享，也可以释放到公海。 

拉到客户栏的最后，可以选择该客户转公海、转让客户、共享客户。

批量选择客户后点击批量转让——选择要转让的员工，即把客户转让给了另一个人。转让后就不再属于自己，操作不可撤回。 

点击“客户名称”或者拉到客户栏的最后点击“详情”可以看到客户的全部信息。可以对客户情况进行编辑、改动等。

联络频率：用户可以通过设置联络频率来设置联络提醒任务。 系统会根据用户设置提醒用户。

高级筛选

点击高级筛选快速查找需要的客户。点击筛选确认。

新增私海客户以及导入私海客户

点击如图示地方，可以查看不同隶属关系的客户。（有权限的部门管理员才可看下属客户）

新增私海客户

点击右上角新增增加私海客户。

根据系统要求填写相关信息（带*为必填项），点击显示更多，下拉可以备注客户的更多信息。选择客户阶段可以更好的了解客户信息。

导入私海客户

点击右上角的导入导入客户，按提示导入客户信息。

点击第一点“点击下载”可以下载一个客户导入模板，下载好后录入客户信息再导入Excel文件后点击提交即可导入客户。（注意加红字体提示）