合同

合同概述

合同是销售过程中的一个重要组成部分，合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护

全部：负责人为当前用户或其下属

我负责的：负责人是当前用户

下属负责的：负责人是当前用户下属

说明：

a:是否可以看到下属的合同记录，看当前用户是否为有 合同 权限的部门管理员。

(先给当前用户配置退款的权限，通过 企业管理—职务与权限管理（选择相关人员）—配置权限—合同 配置权限。

再给该用户配置管理员的权限，有权查看哪个部门的客户信息。通过 企业管理—员工管理（找到该用户）—编辑—员工身份（选择员工部门管理员）—选择相关部门，即完成操作。

b:CRM管理员”可以查看所有数据。

导入合同

点击页面的导入可以导入合同，进入上示页面。

点击第一点的“点击下载”，系统会弹出一个合同模板，把合同模板保存到电脑桌面，填好后导入文件即可。（注意红体部分）

点击高级筛选，可以快速查找所需要的合同。

新建合同

点击右上角的新增新建合同项目，按提示填写信息。（可以根据签单人统计绩效）

新增产品——选择签单客户需要生产的项目，产品项目会在“生产”栏目重点讲解。

新增好合同后，在右上角“设置审核人员”中，设置相关的审核人员审核合同，合同审核好后，项目开始运行。

新增产品那有个资料收集，资料是在企业信息—资料模板收集的，可以自行选择。点击客户详情信息会出现。

如果客户给了回款，那么在后面“添加回款”中添加，等到财务人员审核好后自己计入到实际回款中。

点击查看或者直接点击合同编号，可以查看合同的具体信息，也可以对合同信息进行编辑修改。

终止——如果在任务生产过程中，有突发事件导致合同不能再进行下去，点击终止即终止该合同。