工作台

消息中心

可查看用户操作内容，避免出错找不到出错点。左侧栏可以具体查看每一环节的操作内容。

销售任务

新建销售任务

有新增销售任务权限的管理员点击右上角的“设置任务”可设置销售任务。（通过企业管理—职务与权限管理（选择员工）—配置权限—销售目标（新增销售目标） 给相关人员配置权限。）

新建分两个步骤：

第一步：选择销售业绩指标（即销售额、新增客户、新增商机、跟进签到 ）

第二步：按照公司任务、部门任务、成员任务的顺序输入每个月的任务值。系统会自动计算出任务总值。

新建好后，返回销售任务主页。选择月份可以看到该月公司设置任务的完成率。

往下，还可以看到销售人员的指标完成率。

日程

点击自己需要提醒的该天日程，输入自己的待办事务，到了当天系统会自动提醒时间。

还可以通过选择右上角月、周、日来确定自己的待办事务的时间范围。

我的工作台

（1）a :今日待办：日程待办，待处理公共事务提醒 （仅用户自己能看）。逾期没完成任务系统会自动提示，直至点击“完成”为止。

b:今日应跟进客户：还没有达成合同关系的客户。

C:今日应跟进商机：可能成为合同客户的客户，成交率比较高。

D:续费产品：客户需要续费的产品，会自动提醒，提醒客户再次续费。

（2）还可直观的看到自己的业绩指标完成情况 ，以及没有处理的公共事务提醒，确保任务及时完成。点击：“查看详情”，还可以看到整个公司、部门、以及不同员工的业绩指标完成情况。

（3）如果是设置有分配售后任务权限、分配项目任务权限等的管理员，可以看到下图相关的提醒，如果没有设置的则没有。

（4）右侧栏目是今日简报跟销售漏斗。

今日简报：查看客户状态详情，对自己的客户群有个比较直观的了解。点击“数据详情”，还可以看到自己的指标任务排行。

销售漏斗：直观看出客户群分布于哪个阶段。