生鲜电商带火冷链物流：2019年市场规模将达3780亿，各方巨头“排兵布阵”

随着人们食品安全意识的日益提升、消费不断升级以及尤其是懒人市场经济规模的逐渐扩大，生鲜电商得到了快速的发展。而生鲜电商行业火热的背后，是国内冷链物流的崛起，越来越多的冷链物流企业开始尝试在生鲜物流领域布局。

生鲜电商带火冷链物流，各方巨头“排兵布阵”

以往，受到技术限制及为了节约运输成本等原因，食品商家会选择添加防腐剂来延长生鲜保鲜期。而随着食品安全问题引起了越来越多消费者的重视，冷链物流在食品运输当中显得越发重要。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，从2016至2018年，中国生鲜电商整体市场规模稳步增长，2018年市场规模已突破千亿，预计2019年市场规模将突破1600亿元。渐成气候的生鲜电商，将持续为冷链物流企业带来大量订单。

随着新零售模式的出现、生鲜电商行业的快速崛起，冷链产业迈入高速发展期。据iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2019-2022年中国冷链物流行业剖析及发展前景分析报告》数据显示，2018年中国冷链物流需求总量约为1.8亿吨，比上年增长3300万吨，同比增长22.1%；冷链物流市场规模为3035亿元，比上年增长485亿元，同比增幅19%。到2019年，我国冷链物流市场规模预计将达到3780亿元。

冷链基础设施设备水平进一步提升，2018年全国冷库总量为5238万吨(折合1.3亿立方米)，新增库容488万吨，同比增长10.3%。从冷库新增的区域来看，武汉、杭州、福州、济南、重庆、大连等城市增幅明显，反映出二三线城市消费的快速崛起。

截止2018年三季度，全国冷藏车保有量为16.42万辆，新增冷藏车2.4万辆，同比增长33%。此外据不完全统计，2018年国内新开通铁路冷链线路近20条，铁路冷链运量超过160万吨，极大丰富了运输手段，降低了冷链成本。

与此同时，冷链物流产业在物流产业中的占比不断提高，估计2018年占比达到2.30%，未来将会进一步提高。

值得一提的是，眼下，冷链物流已成物流领域中的一块“香饽饽”，引发各方巨头及资本争相追逐。

去年以来，一批行业头部玩家在冷链产业上动作频频。例如，顺丰和美国物流巨头夏晖宣布成立冷链物流合资公司，京东物流正式推出京东冷链品牌，并与中国国际货运航空开始了一项全球冷链物流体系建设合作，阿里巴巴的冷链物流版图上再添驯鹿冷链，背靠腾讯、阿里巴巴的O2O餐饮配送平台美团、饿了么也开始布局短途冷链。苏宁物流宣布，到2022年，公司将实现100万平方米冷链仓储的建设，以打造全球零售行业最大的冷链仓储服务商。国铁集团旗下企业也从列车车型升级、标准装载器具研发、仓储设施设计规划等方面，紧锣密鼓向冷链物流进军。

冷链业务发展迅速，百强营收规模不断扩大

2014-2018年冷链业务发展迅速，百强营收规模不断扩大，年复合增长率达21.89%。2018年冷链物流百强企业冷链业务营业收入合计达398.24亿元，同比增长53.27%，增幅突破新高。

从百强企业收入占整体市场规模比重来看，2014-2018年这一比重整体呈上升趋势，从2014年的9.89%增加至2018年的13.80%，市场集中度不断提高。但整体来看，百强企业收入占比仍处于较低水平，市场份额较为分散，集中度较低。

企业方面，如冷链物流上游的青岛海容、冰轮环境，中游的顺丰冷运、京东物流、上海安鲜达等企业也都进一步发展。

其中，顺丰冷运在整合原有物流、电商、门店等资源的基础上，为生鲜食品行业客户提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售、供应链金融等一站式解决方案。2018年，顺丰冷运及医药业务整体实现不含税营业收入达42.4亿，同比增长84.9%，业务保持快速增长，同时冷运业务收入占比由3.22%上升至4.67%。

行业制约因素仍存，整体发展趋势如何？

即便我国冷链产业已经有了长足的进步，但毕竟起步晚、基础薄弱，其发展成熟度距离国外的冷链运输网络仍有不小的差距。

在世界冷链物流的发展过程中，美国、日本、德国、加拿大等国处于世界领先地位，这些国家根据本国农业的特点和需求不同开展农产品冷链物流体系建设，在医药冷链物流上也掌握着先进的技术。

总体来看，欧洲冷链物流产业最为发达，2018年冷链支出达到58亿美元，亚洲、北美分别为44亿美元、37亿美元。预计到2022年，三个地区的冷链支出将分别达到66亿美元、59亿美元及47亿美元。

此外，冷链物流行业制约因素仍存。一方面是道路、铁路等设施不完善。冷链运输有时效性，交通的不便利阻碍了冷链物流的发展。目前我国冷链专用铁路、航线不足，加大了远距离冷链运输的成本与困难。

另一方面是物流成本高。当前冷链物流行业的平均净利润率仅在3%-4%左右，且仍在不断压缩。一部分冷链物流企业赔本赚吆喝，也有的企业不惜主动放弃既有业务断臂求生。在各项成本逐年上升的客观因素下，如何寻找新的利润增长点，是所有从业者要思考的问题。

不过，在社会需求增加与政策环境向好的共同推动下，冷链物流行业发展前景仍然值得期待。

自2017年以来，国家就相继出台了多项政策涉及冷链物流产业，对冷链物流产业发展目标、行业标准、供应链体系建设等等提供建议指导。

根据《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》，“十三五”期间，将加快推进铁路冷链物流网络布局，改善鲜活农产品流通环境，拓展铁路冷链物流市场。计划到2020年，冷链运量规模达到2000万吨以上，冷库容量规模达到300万～500万吨，冷链物流营业总收入达到500亿～700亿元;冷链主通道基本形成稳定的运输班列;新增新型冷藏车(箱)1000辆;构建畅通高效的铁路冷链物流网络通道结构。确定铁路冷链物流基地82个，其中区域级铁路冷链物流基地14个，地区级铁路冷链物流基地68个。

除了铁路网络外，“十三五”期间也同时大力发展其它配套设施的建设。以广东省为例，根据《广东省冷链物流发展“十三五”规划》，“十三五”期末冷链物流业降本增效，全省冷链流通率将达到25%，冷藏运输率达到55%，流通环节损耗率下降10%；完善冷链物流设施，全省冷库容量达到450万吨，冷链运输车辆达到15000辆，预冷保鲜比例达到30%；培育和认定冷链物流示范园区25个，示范企业50个。随着京津冀一体化、大湾区建设和海南等更多自贸区的开放，区域升级必将会在冷链基础设施建设、城市冷链配套服务等方面产生很多新机遇。

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