5G商用加速落地，云游戏产业迎来春天

云游戏于2009年首次进入大众视野，受网络传输、云计算、虚拟化、串流等多种技术环境限制，云游戏在过去十年发展较为缓慢。2019年，云计算、5G等网络底层技术日渐成熟，为抢占发展先机，世界各国正加速推进5G建设，5G商用进入提速发展阶段。云游戏产业作为5G技术典型的商用场景，在5G的带动下，即将迎来发展的春天。本次iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2019中国云游戏行业专题研究报告》主要就行业发展概况、云游戏用户行为，云游戏典型企业以及行业未来发展趋势进行了研究。

千亿市场静待开启 各路巨头加速入局

云游戏概念在诞生之初，就以降低游戏硬件门槛，促进游戏内容品质升级，提升游戏体验等特点备受瞩目，但由于技术、市场均不成熟，产业发展颇受限制。过去十年，中国少数初创企业意识到云游戏的发展潜力，较早布局，但多数游戏厂商仍以手游市场为发展重点，对云游戏多处于观望状态。游戏内容匮乏，技术水平较低、成本高居不下、市场认可度不高成为过去中国云游戏产业的主要特征，行业整体规模一直在低位徘徊。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年云游戏用户规模为0.63亿人，对应的市场规模约为6.3亿元。

2019年，5G商用落地步伐加快，作为5G典型的商用场景，云游戏被游戏开发商、云计算服务商、网络运营商等多方巨头视为打开增量市场的热门赛道。腾讯、阿里、华为、中国移动、中国联通等头部厂商纷纷加大力度布局云游戏领域，云游戏产业迎来发展的拐点。虽然当前用户对云游戏的认知程度不高，但巨头厂商的高调布局无疑会增加社会对云游戏的关注度，有助于提升市场对云游戏的认知，促进云游戏在游戏用户中的渗透。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，93.6%的受访网民表示未来一年愿意使用云游戏；87.2%的受访网民透露可接受不同程度的付费；81.7%的受访网民表示看好云游戏的发展前景。艾媒咨询分析师认为，在5G的强力助攻下，云游戏的供给侧能够有效突破发展瓶颈，推动云游戏加速渗透；而随着消费者内容付费习惯的进一步养成以及消费能力的提升，云游戏市场需求将持续增长；在供给、需求双向作用下，云游戏行业将步入发展快车道，预计2023年市场规模有望冲击千亿元大关。

立足下沉市场， 达龙云锋芒初露

云游戏模式不仅能够解除高昂硬件设备对游戏用户的束缚，还能打破游戏用户受到的时空限制，使用户可以随时随地、多终端随意切换、轻松畅玩高端游戏。但目前云游戏技术环境并未完全成熟，因此云游戏在实际体验方面与理想状态仍存差距，一定程度上导致其并未受到发达城市地区核心高端游戏玩家的追捧。然而在下沉市场，游戏用户多具有碎片化、移动化的游戏场景需求，他们更偏好通过手机终端玩游戏，且手机以中低端配置居多。云游戏模式可以通过较低的成本满足下沉市场游戏用户对高端游戏的需求，体验感提升效果明显。云游戏因此较受下沉市场用户欢迎，并逐渐呈现出一定“刚性”。

上海达龙信息科技有限公司是一家以云计算虚拟化技术为长的科技型企业。公司于2017年确立云游戏发展方向，同年推出达龙云电脑产品，主要面向大学生群体和工厂蓝领等下沉市场人群提供云游戏服务。得益于公司在虚拟化技术领域的深厚积淀以及对云桌面产品商业化探索的丰富经验，达龙云电脑能够快速精准的定位下沉市场用户群体，两年时间就收获了1800万注册用户，160万付费用户，并在运营成本、覆盖终端、链路布局、上游资源方面取得一定优势，综合表现远超同期对手。艾媒咨询分析师认为，随着5G的逐步普及，云游戏体验将会明显改善，用户对达龙云电脑产品的忠诚度以及传播度都会提升，平台的网络效应和先发优势将进一步凸显。

游戏产业链面临变革，云游戏平台竞争日趋激烈

云游戏模式降低了游戏硬件门槛，减轻了游戏玩家对单一硬件的依赖程度，极大地削弱了硬件厂商在游戏产业链上的议价能力。与此同时，云游戏模式还为游戏产业链带来了云计算厂商、云游戏平台运营方、云游戏解决方案提供商等新入局者，改变了传统游戏产业链的价值分配，对游戏产业链起到重塑作用。

艾媒咨询分析师认为，云游戏产业广阔的发展前景将会吸引大量初创企业入局，而上、下游环节巨头多、壁垒高的现实环境将会驱使初创企业涌入云游戏平台领域。此外，由于云游戏平台的出现挤占了硬件厂商、渠道方的利益，因此不少老势力也会向平台方转型。新老势力的加入，会导致云游戏平台进入百花齐鸣的状态，平台方竞争趋于激烈。短期看，平台方入局者众多，而云游戏内容相对匮乏，因此云游戏开发商在产业链的话语权较强；长期看，云游戏平台将会经历洗牌，头部平台未来会凭借庞大的用户规模提高议价能力。

值得注意的是，游戏产业监管严格化、规范化已是大势所趋，云游戏的内容及运营必将面临严格的监管，一旦相关方触碰监管红线，整个产业发展或将受到影响。

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