艾媒报告|2019-2021年中国5G手机行业发展现状及产业链分析报告

　　核心观点

　　5G商用推进，手机行业率先落地，5G手机或将掀起手机行业的重新洗牌。2019年预计全球智能手机出货量约14亿台，虽然5G手机仅有670万台，但是随着5G商用的推进，预计到2023年5G手机会增至40130万台。而纵观通信产业的发展历程，相信5G产业也将引起手机行业的重新洗牌。

　　首批5G手机用户中，男性用户为主要消费对象。截至2019年9月，中国5G手机出货量为78.7万部，以此推算首批中国5G手机用户规模约为78万人。其中，男性5G手机用户占比55.1%，略微领先；25~34岁用户占比64.9%，成为首批用户主力军。此外，一线城市5G手机用户渗透率最高，为3.5%，二线城市次之。

　　5G手机带动上下游万亿规模产业链发展。5G手机产业链主要包括元器件制造商(产业链上游)、通信设备商(产业链中游)、运营商(产业链下游)、 终端厂商(产业链下下游)。在5G手机的落地推动下，产业链上下游企业将进一步发展，预计到2025年，5G相关产品和服务市场规模将达到1.15万亿元。

　　以下为报告节选内容：

　　5G时代的手机新特点

　　5G，即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，具有速度快、泛在网和低时延等特点。

　　5G手机是5G应用的典型终端，也是目前最先推出的5G终端设备。艾媒咨询分析师认为，随着5G基础设施的不断渗透、运营商5G套餐等配套服务的不断加强，5G手机发展势在必行，5G时代将掀起新一轮的手机品牌竞争。

　　全球智能手机出货量增长乏力

　　2017年全球智能手机出货量约14.7亿部，十年来同比首次负增长，2018年继续衰退。艾媒咨询分析师认为，智能手机阶段性创新乏力、性能过剩导致换机周期拉长，手机市场急需新的发展动力。

　　5G手机换机潮将刺激出货量上升

　　2019年全球智能手机出货量预计会持续下滑，约为14亿台。其中5G智能手机670万台，到2023年，有望达到40130万台。艾媒咨询分析师认为，随着换机潮的到来，智能手机市场逐步回温，出货量有望出现大反弹。

　　2019年上市5G手机品牌概览

　　2019年中国5G手机产业发展相关政策

　　中国5G手机产业发展社会需求分析

　　中国三大运营商纷纷推出5G套餐活动，截至10月12日，5G套餐预约用户数量合计超过1000万户，其中，中国移动5G预约用户超过682.8万，中国电信超过244.5万，中国联通超过253.6万。艾媒分析师认为，2019年1-9月中国5G手机出货量仅为78.7万部，占中国5G套餐预约用户人数的7.87%，未来市场对5G手机的需求潜力或极大。

　　中国手机发展史：从1G通讯技术到5G时代

　　中国智能手机出货量

　　2018年全年，中国手机市场总体出货量4.1亿部，同比下降15.6%。其中，华为手机出货量为列榜首，2018年市场份额达26.4%；OV手机分列第二和第三，市场份额分别为19.8%和19.1%；小米列第四，市场份额为13.1%；苹果以9.1%的市场份额位列第五。艾媒咨询分析师认为，随着国民品牌潮流的兴起，中国手机用户更看好且倾向于选择国产手机品牌。

　　中国5G手机出货量

　　中国信息通信研究院数据显示，截至2019年9月，中国5G手机出货量累计值为78.7万部；2019年6月、7月、8月、9月上市5G新机型分别为1款、4款、4款、9款。艾媒咨询分析师认为，随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展，近2-3年将会出现5G手机的换机潮，5G手机的出货量将大幅跃进。

　　中国5G手机用户画像大数据监测

　　数据显示，5G手机首批用户中男性占比55.1%，女性占比44.9%，男性用户略微领先。25~34岁用户占比64.9%，是5G手机首批用户的主力军。35~44岁用户占比其次，45岁以上用户占比最少，为3.6%。5G手机首批用户在一线城市的渗透率最高，二线城市次之。和三四线城市相比，一方面，一二线城市用户的经济实力更强；另一方面一二线城市的5G网络建设更快。在目前这个时间点，大部分三四线城市用户仍处于观望之中。

　　中国各手机品牌口碑对比

　　参考2018年手机整体市场销量排名情况，综合考虑手机产品性能、外观、操作系统、拍照功能、电池续航能力、屏幕、信号、性价比、售后服务等指标，口碑榜居前三位的分别为vivo、荣耀、OPPO，华为第四，小米第七。

　　华为：研发投入

　　在智能手机方面，2019年华为Mate20 5G版和华为Mate30 5G版上市，这两款5G手机使用的是华为独立研发的芯片麒麟980，支持SA和NSA两种制式，是区别于其他手机的独特之处。华为研发投入持续增长。2018年华为研发投入为1015亿元，其中50亿元用于5G研发。艾媒咨询分析师认为，华为在芯片领域取得的成绩，是战略、技术、人才等诸多因素形成合力的结果，5G手机时代，这一优势还将延续。

　　小米：经营状况

　　2016至2019上半年，小米集团总收入及毛利额均保持增长，但增速自2017年以来开始呈现下降趋势。2019年上半年，小米总收入为957.1亿元，其中智能手机业务收入590.3亿元，占总收入的61.7%。艾媒咨询分析师认为，虽然手机业务仍然是小米主要收入来源，但手机业务增长率明显放缓，小米开始开拓和布局IoT等生活消费业务。

　　手机产业链全景

　　5G手机芯片（二）：芯片厂商研发进程

　　芯片开发周期长，通常需要一年到几年不等，为了在5G芯片市场获得竞争优势，部分产商早已提前布局，积极投入5G芯片研发中。目前，全球有能力研发和制造手机基带芯片的厂商只有五家，分别是：华为、高通、三星、联发科和紫光展锐。英特尔已宣布退出。这些芯片厂商中，华为和高通实力最强。

　　手机射频天线（二）：射频前端市场规模

　　按照不同网络制式拆分来看，5G射频前端全球市场规模将会从2018年的0增长至2022年的55亿美元，而LTE Advanced射频前端市场规模将会从2018年的25亿美元增长至2022年的70亿美元，2G/3G/4G的射频前端市场规模将会从2018年的110亿美元下降至2022年的85亿美元。

　　手机射频天线（五）：射频前端行业A股

　　从国际竞争力来讲，国内的射频设计水平还处在中低端，但国内射频芯片产业链已经基本成熟，已经形成从设计到晶圆代工再到封测的完整产业链。而行业内也涌现出了一批射频前端新兴企业，例如锐迪科、国民飞骧、唯捷创芯、韦尔股份、卓胜微等。

　　手机射频天线（七）：基站天线销售市场

　　全球基站天线市场格局基本趋于稳定。2018年，全球TOP3天线厂商华为、凯瑟琳、康普占据了接近7成无源天线市场份额，其中华为份额为34.4%，连续3年蝉联全球第一。虽然全球市场的前五名，除华为一家独大外，其余都是跨国企业。但随着京信、通宇、摩比、盛路等企业纷纷“出海”，抢占市场份额，中国天线企业在全球市场份额中约占到50%左右，发挥重要作用。

　　手机材料（四）：柔性屏生产情况

　　手机材料（五）：散热材料

　　因为智能手机设计对轻薄的过度追求，内部空间其实非常狭小，本身散热难度已经较高。而5G手机使用时，高功耗芯片也必然会带来大的发热量，在不能从芯片层面解决问题的现状下，只能寄望于散热材料。除了市场上四种主流新型散热材料，手机厂商也在探索其他高性能散热材料，以小米为例，开始将陶瓷材料进行部分实验性应用。

　　手机电池（一）：锂电池

　　数据显示，从2008年至2016年，全球锂电池消耗量从20026公吨碳酸锂当量升至77821公吨，涨了3倍多。艾媒咨询分析师认为，锂电池从1991年开始商用，之后成为电子设备的标配，随着电子设备消费量的增长，锂电池消耗量也随之增长。

　　中国5G智能手机行业发展趋势（一）

　　中国5G智能手机行业发展趋势（二）

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